כאשר אל זאביק הזאב מגיעה אורחת לא צפויה – הכבשה הקטנה – הוא מתחיל לחלום על שווארמה עסיסית . אבל לכבשה הקטנה יש חלומות משלה – היא רוצה להיות חברה של זאביק...
זאב ערמומי אך שובה לב וכבשה עדינה אך נחושה מככבים בסיפור מצחיק ומפתיע על נצחון הלב על הבטן ... ועל כוחה של חברות.