בלילה, כשכולם כבר הולכים לישון, איתמר מתחיל לטפס בשקט על הקיר בחדר שלו, ויוצא להרפתקאות אל התמונות שתלויות בו. במסעותיו, פוגש בילדה עם עפיפון, בזוג אריות עצובים, וברכבת צבעונית.  
הספר מלמד את הילדים על עזרה לזולת ומאפשר לקוראיו להפליג לעולם חלומי, מלא בדמיון על ילד חכם עם לב טוב.